金属市场交易
LME交易行情
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
铜 |
7750 |
7765 |
7570 |
7560 |
58529 |
219785 |
-1790 |
113250 |
1875 |
锡 |
8438 |
8490 |
8325 |
8425 |
5776 |
14075 |
-578 |
10755 |
-95 |
铅 |
1192.5 |
1220 |
1155 |
1210 |
21139 |
59206 |
327 |
85625 |
-650 |
锌 |
3312.5 |
3318 |
3225 |
3315 |
31818 |
128367 |
-1580 |
181925 |
1675 |
铝 |
2507.5 |
2507.5 |
2475 |
2496 |
136.52 |
565286 |
-3612 |
692125 |
1675 |
镍 |
27250 |
29500 |
26800 |
27400 |
20165 |
50788 |
-39 |
5808 |
-132 |
LME持仓信息
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
CASH/16AUG |
4071 |
-3857 |
21372 |
-8997 |
17AUG/20SEP |
37634 |
468 |
107790 |
-222 |
21SEP/3MTH |
30283 |
76 |
67385 |
1660 |
19OCT/3MTH |
19840 |
839 |
34879 |
2369 |
REST OF OCT |
5277 |
468 |
31462 |
2121 |
06NOV/63MTH |
122677 |
216 |
302398 |
-543 |
LME铜铝交易量
品种 |
办公室交易 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
当天总成交
(含调期、场外交易量) |
铜 |
52762 |
2179 |
917 |
633 |
84 |
1178 |
776 |
58529 |
铝 |
127515 |
6263 |
15 |
256 |
216 |
799 |
988 |
136052 |
LME铜铝合约升贴水
|
现货/3M |
9月/3M |
10月/3M |
11月/3M |
3M/07年10月 |
11月/07年11月 |
3M/08年11月 |
LME铜 |
19/b |
37/b |
27/b |
0/b |
665/b |
733/b |
1562/b |
LME铝 |
52.25/c |
30.75/c |
14.5/c |
0/c |
72/b |
93.5/b |
238.5/b |
LME市场报道—供不应求令期镍上看30000,期铜则收低
市场参与者称,伦敦金属交易所(LME)期镍和期铅15日均攀升至高点,而其它基金属则交易于狭窄区间。交易员表示,在全球镍短缺且需求强劲的情况下,料将上看每吨30,000美元.期镍即日延续两周来的涨势,更逾越11日高点,至27850美元/吨的历史新高,较14日收盘上涨2.8%。
三个月期镍收报每吨27,400美元,周一收於27,100,在电子盘曾触及27,800的纪录高位.交易商称,国际镍业公司(Inco)沃伊西湾(Voisey’Bay)镍矿罢工事件及有一大型空头头寸被迫进行清算的市场消息都为期镍提供良好支撑。法国巴黎银行分析师表示,“镍价劲扬...一支基金在成交量低的情况下抬高镍价至27,800,但整体而言金属市场依然受困於夏季假期和清淡交投的市况.“
“投资者依然预期镍价将触及30,000美元,“一交易员表示.“这波涨势还没结束,镍的强势可能也与股市走强有关.“
瑞士矿产商Xstrata表示,实际上已取得加拿大矿商鹰桥(Falconbridge)的控制权,公司已推後其全现金出价的有效期,从而获得更多时间取得尚未拥有的鹰桥其余股份.SGCIB分析师布里格斯表示,“需求上升的情况远超所有人的预期,镍生产商几乎难以应对.几个月前的少量供给过剩早已不复存在,价格应会上升.“
LME镍库存减少132吨至5,808吨,其中超过3,600已预定交割.全球每日镍消耗量约3,500吨.令供给面雪上加霜的是Inco年产54,000吨镍的加拿大Voisey’sBay矿山工人正在罢工.
期铅即日创日内涨幅之最,一度攀升至8月9日高点1220美元/吨,之后略有回落,收于1210美元/吨,6月15日的价格为970。Triland Metals Ltd称,尽管期铅上触近三个月高点,但交易量仍十分清淡。
巴克莱资本(Barclays Capital)称,期铅近几周出人意料走高,这表现市场供需发生变化。起初人们预计2006年铅供应将出现过剩,但之后大量矿场出现供应问题使得该预期难以实现。
**期铜下滑**
期铜即日上扬至7778美元/吨高点,但交易稀少。收盘时,期铜上涨20美元,收报7650美元/吨.必和必拓(BHPBilliton)位於智利的Escondida矿的罢工已进入第二周.罢工工人表示,订於周二进行的协商将是终结八日罢工的重要关键.SempraMetals分析师表示,“Escondida的罢工仍在继续.罢工开始前价格已先上涨,但没有延续涨势,尽管罢工持续的时间比预期长.““这显示市场相信有足够的铜来满足需求,或者市场相信罢工不会再持续太久.““我们相信这是受基本面的推动,且意味著对基本市场平衡的看法有变,“巴克莱资本的报告称.“近几周出现一些供应问题,很可能导致未来铅矿产出减少.“ 报告指的是必和必拓的Cannington矿和Ivernia的Magella矿.
期铜即日上扬至7778美元/吨高点,但交易稀少。收盘时,期铜上涨20美元,收报7650美元/吨。期铝交易于近期狭窄区间,早盘在2500美元/吨上方企稳,之后下滑,收于2499美元/吨。受LME锌库存继续下降影响,期锌即日收盘上涨77美元,至3312美元/吨。
COMEX铜市报道—收跌,等待Escondida劳资谈判结果
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二收低,但远离盘中低点,自营商主导交投,而市场亦等待智利Escondida铜矿劳资谈判的进展.“整个交易日几乎全是自营商市场.全天有一些套利卖盘,然後自营商在尾盘作多,并推高市场.“一位COMEX场内交易员称.
COMEX-9月期约收低0.95美分,报每磅3.5275美元,盘中交易区间为3.46-3.5650美元.12月期约下跌1.05美分,收报每磅3.4895美元.现货月8月铜下跌0.95美分,至每磅3.5575美元.COMEX期铜最终成交量估计为12,000手,接近周一的12,632手.
短期内期铜价格可能继续剧烈震盪,因投机资金离场观望,等待Escondida的谈判结果,导致交投迟滞.
纽约商业期货交易所(NYMEX)将在周三交易结束後调低期铜合约的保证金.
伦敦金属交易所(LME)铜库存周二增加1,875吨至113,250吨,而COMEX市场库存则持平于周一的6,756短吨。
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 | |||||
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 | ||
2006-04-04 |
23570 |
23958 |
16362 |
46714 |
49108 |
86646 |
89428 |
13603 |
10821 |
100249 |
-388 |
2006-04-11 |
22134 |
23562 |
13226 |
47250 |
50306 |
82610 |
87094 |
15095 |
10611 |
97705 |
-1428 |
2006-04-18 |
20225 |
21789 |
14041 |
49989 |
53357 |
84255 |
89187 |
15679 |
10747 |
99934 |
-1564 |
2006-04-25 |
16532 |
19161 |
12334 |
49802 |
51022 |
78668 |
82517 |
17668 |
13819 |
96336 |
-2629 |
2006-05-02 |
15054 |
17058 |
9367 |
45755 |
47489 |
70176 |
73914 |
15176 |
11438 |
85352 |
-2004 |
2006-05-09 |
14392 |
15307 |
10038 |
48326 |
51305 |
72756 |
76650 |
13678 |
9784 |
86434 |
-915 |
2006-05-16 |
12894 |
15376 |
9897 |
49045 |
49662 |
71836 |
74935 |
12539 |
10440 |
85375 |
-2482 |
2006-05-23 |
10904 |
17415 |
8214 |
49802 |
45002 |
68920 |
70631 |
12443 |
10732 |
81363 |
-6511 |
2006-05-30 |
10356 |
16728 |
9209 |
48536 |
42617 |
68101 |
68554 |
11440 |
10987 |
79541 |
-6372 |
2006-06-06 |
8775 |
16077 |
8120 |
48327 |
40942 |
65222 |
65139 |
11647 |
11730 |
76869 |
-7302 |
2006-06-13 |
8380 |
14036 |
11719 |
48871 |
42115 |
68970 |
67870 |
9688 |
10788 |
78658 |
-5656 |
2006-06-20 |
8447 |
11699 |
10854 |
46803 |
42171 |
66104 |
64724 |
10207 |
11587 |
76311 |
-3252 |
2006-06-27 |
8197 |
11907 |
9809 |
45691 |
40892 |
63697 |
62608 |
9626 |
10715 |
73323 |
-3710 |
2006-07-03 |
8460 |
10899 |
9545 |
44973 |
41681 |
62978 |
62125 |
9902 |
10755 |
72880 |
-2439 |
2006-07-11 |
10614 |
12828 |
9633 |
44222 |
41917 |
64469 |
64378 |
10285 |
10376 |
74754 |
-2214 |
2006-07-18 |
10812 |
14498 |
10318 |
45767 |
41265 |
66897 |
66081 |
11131 |
11947 |
78028 |
-3686 |
2006-07-25 |
8471 |
14165 |
10592 |
45378 |
38435 |
64441 |
63192 |
8907 |
10156 |
73348 |
-5694 |
2006-08-01 |
8643 |
14950 |
9287 |
44007 |
37256 |
61937 |
61493 |
9600 |
10044 |
71537 |
-6307 |
2006-08-08 |
9387 |
15981 |
7248 |
45271 |
38274 |
61906 |
61503 |
10479 |
10882 |
72385 |
-6594 |
经济新闻
美国数据:7月PPI较前月上升0.1% 核心PPI下降0.3%
美国劳工部周二公布了7月生产者物价指数(PPI).
详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 2006年7月 2006年6月 06年7月/05年7月
成品 0.1 0.5 4.2
扣除食品及能源 -0.3 0.2 1.3
消费食品 -0.3 1.4 1.1
能源商品 1.3 0.7 16.3
成品指数(X) 162.0 161.7 --
汽油 0.7 6.3 33.7
取暖油 -2.7 6.5 24.5
半成品 0.5 0.7 8.9
扣除食品及能源 0.7 0.8 7.9
制造业原材料 0.8 1.0 9.4
X: 未经季节因素调整.
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 2006年7月 2006年6月 06年7月/05年7月
成品 0.1 0.5 4.2
扣除食品及能源 -0.3 0.2 1.3
消费食品 -0.3 1.4 1.1
能源商品 1.3 0.7 16.3
成品指数(X) 162.0 161.7 --
汽油 0.7 6.3 33.7
取暖油 -2.7 6.5 24.5
半成品 0.5 0.7 8.9
扣除食品及能源 0.7 0.8 7.9
制造业原材料 0.8 1.0 9.4
X: 未经季节因素调整.
路透调查显示,受访分析师原先预期7月PPI较前月上升0.4%,扣除食品和能源後的核心PPI则升0.2%.
美国数据:8月12日当周大型连锁店销售同比增3.2%
Redbook Research周二公布的一项报告显示,美国连锁店销售在8月第二周上升.报告称,8月12日止当周大型连锁店销售较去年同期增长3.2%.8月迄今的连锁店销售较7月同期增长0.2%.
Redbook报告称,美国家庭在返校免税期(在学校开学之际免课部分商品的销售税)购买商品,“鉴于目前的经济情况,家长对于支出持更谨慎的态度.”Redbook数据是根据对代表约, 9,000家商店的一般商品零售商的采样编纂而成,同店销售衡量营业至少一年以上的商店营收.
美国数据:8月12日当周连锁店销售持平于前周水平
美国国际购物中心(ICSC)和瑞银集团(UBS)周二联合公布的报告显示,最近一周美国连锁店销售持稳于前周水准,尽管一些地区正逢销售税免税期.报告显示,8月12日止当周连锁店销售持稳于前周水平,前一周则为下滑0.2%.当周连锁店销售较上年同期增长2.6%,增幅略高于前一周的2.5%.
“这周情况相对平淡,销售持平于前周,较上年同期增幅也与前周的水平相当.”ICSC的首席分析师和研究主管涅米拉说道.“尽管8月6日一些地区仍为销售税免税日,而哥伦比亚特区全周都是免税期,但这些地区的销售对于全国整体销售而言可以忽略不计.”尼米拉说道,“我们仍然预计,8月的销售将增长3.0-3.5%.”
美国数据:纽约联邦储备银行8月制造业指数降至10.34
纽约联邦储备银行周二称,8月纽约州制造业活动放缓至逾一年来最低水平.纽约联邦储备银行8月制造业指数下滑至10.34,7月上修后为16.58.路透访问分析师此前预估值为14.80.7月初始值为15.64.8月制造业指数为2005年6月以来最低.8月新订单数由7月11.30跳涨至19.12.8月投入物价分项则从7月水准50.46下跌至44.63.
国际金融市场
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 | ||||||
11230.26 |
132.39 |
2115.01 |
45.97 |
5897.9 |
27 |
5776.8 |
87.2 |
5115.02 |
68.09 |
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 | |||||
0.7649 |
-0.0002 |
1.8935 |
0.0003 |
1.2787 |
0.0001 |
115.95 |
-0.14 |
7.9950 |
0.0022 |
CRB-R |
美元指数 |
黄金现货 |
原油近月 |
波罗的海干货 | |||||
338.76 |
-0.06 |
85.17 |
-0.04 |
625 |
-1.8 |
73.57 |
-0.58 |
3824 |
69 |
美股盘后─PPI数据温和 道琼大涨132点
美国今早公布7月生产者物价指数(PPI)温和,意味聮邦准备理事会(Fed)无需很快恢复升息计划,股市因而开高走高,终场大幅上涨。今日涨势遍及各类股,道琼 30檔成份股中,有28档上涨。
道琼工业平均指数收高132.39点或1.19%至 11230.26。Nasdaq指数收高45.97点或2.22%至2115.01,创下今年第三大涨幅。S&P 500指数收高17.36点或1.37%至1285.57。 费城半导体指数收高15.26点或3.72%至425.17。债券市场亦因而上涨,殖利率走低。
美元下跌,亦增加了Fed不会很快恢复升息的预期。美元近来的跌势显示,国际投资人认为Fed升息已告结束。分析师说,今日的涨势是一日行情?抑或是行情的初步?将取决于周三公布的消费者物价指数(CPI)--较 PPI更明确的物价压力指标。
如果CPI数据低于预期,股市涨势将会持续。如果数据不佳,则今日的涨幅可能跌回。 美国7月生产者物价指数(PPI)上升0.1%,预估为上升0.4%,6月为上升0.5%。 扣除食品与能源,7月核心PPI下降0.3%,预估为持平,6月为上升0.2%。该报告促使投资人认为Fed在9月会议中,不致恢复升息,股市因而上涨。自2004年6月以来,Fed已连续十七度升息,上周决议维持利率不变,仍为5.25%。其理由在于,减缓的经济成长亦将使得通货膨胀减缓。
但亦有分析师对此一看法表示怀疑,他们担心Fed在 9月20日会议中,可能必须再度升息。PPI报告似乎让Fed 得以维持利率不变,其实仍言之过早。一分析师说,市场认为PPI报告证实了通货膨胀减缓,但这种说法可能太过武断。若扣除动荡的汽车价格, 7月核心PPI其实是上升,而非下降。另一份报告显示,8月纽约地区制造业指数下降至 10.3,预估为下降至14.8,7月为16.6。
道琼成份股Home Depot (HD-US)上涨1.22至34.48美元,涨幅3.5%。该公司公布第二季获利高于去年同期,亦较分析师预估高出1美分。该公司亦公布年底前,盈余成长将落于前次预估范围低档,但投资人并未在意。道琼金融成份股,Citigroup (C-US;花旗)上涨 0.68至48.40美元,JP Morgan (JPM-US)上涨1.12至 45.01美元,American Express (AXP-US)上涨1.00至 52.80美元。道琼科技股亦上涨, Hewlett-Packard (HPQ-US;惠普)上涨0.69至33.98美元,Intel (INTC-US;英特尔 )上涨0.26至18.13美元。Wal-Mart Stores (WMT-US)下跌0.54至44.56美元,跌幅2%。该龙头零售商公布第二季盈余高于去年同期,符合预估。该公司亦公布第三季获利预估,其中间点低于分析师预估。Dell (DELL-US;戴尔)上涨0.82至22.06美元,涨幅 3%。该公司周一晚公布,将召回410万台新力制造的笔记型计算机的电池。但该个人计算机制造商说,不预期召回行动会对业务造成大幅冲击。
股市涨跌比良好。在纽约证券交易所,上涨家数多过下跌家数,约为5比1,成交量为12.4亿股。在Nasdaq 交易所,上涨家数多过下跌家数,约为3比1,成交量为 15.0亿股。
纽约9月原油下跌48美分至每桶73.05美元。
市场总结
核心PPI下降0.3%,使得Fed观望立场看来正确,债券因而上涨,美元则走低,股市更是大幅上涨。PPI数据显示物价压力已然浮现,但该报告亦显示需求减缓。核心PPI虽下降,投资人仍预期7月消费者物价指数 (CPI)将显示物价压力明显。然而,在CPI公布前,债券仍大幅上扬,2年期与10 年期债券殖利率均下降7基点至4.94%与4.93%。美元下跌3/4美分至1.2786兑1欧元,1美元报116.12 日圆。
物价压力减缓,升息风险消退,美国股市因而大幅上涨,道琼工业平均指数大涨1.2%,Nasdaq指数涨幅更达2.2%。原油与黄金则少有变动,报73.03美元与635美元。
欧股盘后─美国通膨数据温和 欧股反弹上扬
欧洲股市周二反转上扬,数据显示美国通货膨胀展望温和,投资人因而重返股市。
德国DAX指数收高84.80点或1.49%至5776.80,法国 CAC-40指数收高68.09点或1.35%至5115.02。 英国FTSE-100指数收高27.00点或0.46%至5897.90。
扣除食品与能源后,美国7月核心生产者物价指数下降0.3%,为自10月以来首度下降。预估为上升0.2%。 利率展望对经济成长与通货膨胀非常敏感。预期美国利率已至高点,或非常接近高点。 如果美国利率已至高点,则对经济成长展望非重要。
纽约汇市─美国PPI温和 美元创下二周来最大跌幅
美国公布7月生产者物价指数(PPI)温和,促使投资人预期聮邦准备理事会(Fed)二年的升息周期已告结束,美元兑欧元与美元兑日圆因而创下逾二周来最大跌幅。
分析师说,如果Fed停止升息,而市场却预期欧洲将紧缩信用,则美元将有卖压。美元下跌至116.11日圆,为自7月 28日以来最大跌幅,昨日尾盘为116.71。美元下跌至 1.2785兑1欧元,昨日尾盘为1.2715。今年以来,因预期日本与欧洲央行升息将超越Fed,美元兑欧元下跌了约7.3%,美元兑日圆亦下跌了1.4%。
自2004年6月以来,Fed已连续十七度升息,上周终于决议停止升息。美国今日公布7月PPI上升0.1%,6月为上升0.5%。扣除食品与能源后,7月核心PPI下降0.3%,为自10月以来首度下降。分析师说,Fed于9月会议中升息的预期已降低,美元气氛疲弱,今年恐难扭转,美元仍将受到压力。
一份政府报告显示,6月流入美国的外国资金达751 亿美元,预期为650亿美元。但美元少有反应。分析师说,虽然流入美国资金高于预期,但今日的焦点集中于PPI报告,美元因而仍下跌。 因预期Fed升息周期已结束,美国债券上涨,10年期债券创下一个月来最大涨幅。10年期债券殖利率下降7基点至 4.93%,价格上涨1/2至99-18/32。
NYMEX油市—原油期货在以黎巴停火第二天收低
纽约8月15日消息:纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货周二收低,以色列和黎巴嫩真主党之间的停火已进入第二天.交易商在尾盘平仓,静候周三美国政府将公布的一周石油库存数据,预估原油及汽油库存减少,馏分油库存呈季节性上升.
NYMEX 9月原油期货结算价报73.05美元,较前一交易日的73.53美元下跌0.48美元.9月汽油期货结算价报每加仑1.9916美元,涨0.11美分,9月RBOB合约结算价报2.0692美元,升1.94美分.9月取暖油期货结算价报2.0235美元,升0.88美分.
Excel Futures总裁瓦格纳称,“交易商关注以色列和黎巴嫩的停火情况.停火能维持,还是再次突然爆发冲突,没人知道.不过目前人们在等待(美国能源资料协会)的石油库存报告.“路透对业界分析师的调查显示,平均预估上周原油库存减少160万桶,汽油库存减少180万桶.馏分油库存则将增加50万桶.炼厂利用率料将上升0.2个百分点至91.8%.
**黎以局势**
以色列军队周二开始从黎巴嫩南方部分地区撤离,黎巴嫩军队准备向南方移动.石油巨擘BP表示,在维修石油管道的同时,将继续其在阿拉斯加普拉德霍湾油田半数的产出,而不是关闭整座油田.在尼日利亚(奈及利亚)被绑架的两名挪威与两名乌克兰石油工人於周二获释.这是全球第八大石油出口国--尼日利亚遭逢武装份子攻击石油设施以来的另一起攻击事件.
NYMEX原油期货的支撑位在72美元,阻力位在74美元.汽油期货支撑位在1.95美元,阻力位在2.04.汽油裂解价差收报10.90美元.取暖油期货支撑位在2美元,阻力位在2.05美元.
贵金属—期金收低,但因美元走软缩减跌幅
纽约8月15日消息:纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二随油价收低,但在美国生产者物价指数(PPI)温和导致美元下跌後,黄金扳回部分盘初的跌幅.
尽管技术因素在交投迟滞的夏日季节中推低金价,但交易商称,美元下跌为期金提供了支撑.“在PPI数据公布後黄金上扬.我认为报告公布前市场是作空期金,PPI数据让一些人不安,因为他们原本不预期数据那么弱.结果金价上涨,触及阻力位,然後守住支撑位.“一交易员表示.
COMEX 12月期金收低6.40美元,报632.90美元,但高于盘中低点630.50,该水准为7月26日以来低点.盘中高点为638.3.预估成交量为37,000手,与周一的34,927手相仿.现货金跌至每盎司623.60/624.40美元,周一纽约市场尾盘报628.80/9.60.伦敦金午後定盘报625.50.COMEX 9月期银下跌7.5美分,报每盎司12.0850美元,盘中交投区间为11.85-12.16.现货银跌至每盎司12.01/12.11美元,周一纽约市场尾盘报12.10/12.20.纽约商业期货交易所(NYMEX)10月铂金(白金)期货上涨8.10美元,报1,241.40美元,现货铂金报1,226/1,231.